あらすじ
1920年代日本統治時代。
朝鮮人出身の日本の警察イ・ジョンチュル(ソン・ガンホ)は、武装独立運動団体“義烈団”の裏を調べる特命を受け、義烈団のリーダー キム・ウジン(コン・ユ)に近づく。対立関係の二人は、お互いの正体と意図を知りながらも、本音を隠したままどんどん距離を詰めていく。
出処のわからない情報が両側に流れながら、お互い誰がスパイなのか突き止められなくなる。そんな中、義烈団は日本の主要施設を破壊する爆弾を京城に運ぶために、そして、日本の警察は義烈団を追って、全員上海に集まる。
捕まえないといけない者たちと、捕まるわけにはいかない者たちの間で、自分の目標のためにお互いを利用しようとする暗闘と懐柔、騙し合いが繰り広げられる。
そして、爆弾を積んだ列車は国境を越えて京城に向かう…。